Era uma vez um palhaço que não sabia sorrir. Ele passava o dia inteiro á chorar esquecendo-se de brincar e se divertir. Nenhum circo queria contratá-lo para apresentar suas brincadeiras ou cantar suas canções. Afinal, quem poderia querer um palhaço que só sabe chorar. Ah, como ele gostaria de saber gargalhar e falar coisas bonitas e alegres para as crianças. Será que existe uma boa alma ou quem sabe uma fada ou um mago que poderiam ajudá-lo? E pensar que seu pai, seu avô e até mesmo seu tataravô correram o mundo levando graça para crianças e adultos. Ensinando que, para sonhar tem que saber sorrir. Até sua vovózinha, que era bem pequenininha, sabia fazer graça, com seu sorriso banguela e sua cara de bolacha. No meio a tanta tristeza surge um mago de chapéu estrelado, advindo de longe. Baltazar está com seus sapatos vermelhos empoeirados, e a capa branca da cor das nuvens amassada pela longa jornada . *O mago cutuca o palhaço, se apresentando como seu padrinho e, pega sua varinha. E, ...